A Ménilmontant, Le Bar de la Dernière Chance est le rendez-vous préféré des assoiffés de la nuit ; on y refait le monde et les histoires d'amour... Pour Richard, le bluesman, la vie est là mais son rêve est ailleurs. Sur la route, de nuit, avec la musique, les amis, sa troupe et sa fille, il part pour un nouveau voyage.
La forte personnalité du réalisateur donne à ce film une énergie euphorisante. Des mots, de la musique, de la poésie et surtout de la sincérité en font un film rare.