Angel et Dylan s'aiment d'un amour tendre et pur. Alors qu'ils se sont jurés un amour éternel, Angel sent que Dylan s'éloigne d'elle de jour en jour. Depuis cette visite chez le comte Von Pyrique, il est distant et agit de manière étrange. Ce que Angel ignore, c'est qu'au cours de cette rencontre, son amour a été transformé en vampire et cherche avant tout à la protéger. Bien décidée à tirer cette histoire au clair, elle se rend à son tour chez le comte...