Le voile de la destruction s'est levé sur l'horizon depuis qu'un mage humain a réveillé un terrifiant pouvoir, héritage du passé des Elfes. Ces derniers ne peuvent laisser cette connaissance interdite tomber entre des mains mal avisées qui mettraient le monde en péril. Pour la première fois depuis de longues années, les Elfes vont devoir s'aventurer sur les terres des Hommes pour tenter d'influer sur le cours des événements. Face au mage renégat, la sorcière Gilwen et le Seigneur Ranger Seagate se mettent en marche, inconscients que leurs croyances et leur amité seront bientôt mises à rude épreuve...